투자전략

[상상인 Macro Daily 12/9(화)]

◆ Stock Market

- KOSPI는 전일대비 1.34% 상승한 4,154.85pt에 마감. 금주 미 FOMC회의를 앞두고 강화된 관망 심리에도 불구하고, 기준금리 인하 가능성이 높아지는 가운데 연말 산타랠리에 대한 기대감에 힘입어 KOSPI는 상승 마감

- S&P 500은 전일대비 0.35% 하락한 6,846.51pt에 마감. 뉴욕 연은 소비자기대지수에서 확인된 물가 고착화 우려로 연준의 매파적 행보 가능성이 부각되며 하락 마감. 테슬라 투자의견 하향 조정 등 개별 종목 악재와 FOMC를 앞둔 경계 매물 출회

◆ Fixed Income

- 국고채 10년물 금리는 전일대비 5.1bp 상승한 3.403%에 마감. 미국 국채 금리 상승에 연동된 흐름과 대외 통화정책 불확실성으로 금리 상승 압력 지속. 외국인 국채 선물 매도세와 FOMC 회의를 앞둔 관망 심리가 시장 금리 하방 경직성 요인으로 작용

- 미국채 10년물 금리는 전일대비 2.9bp 상승한 4.164%에 마감. 기대 인플레이션이 발표 이후 연준의 금리 인하 경로에 대한 의구심이 반영되며 10년물 금리 상승. 다만 3년물 국채 입찰에서 견조한 수요가 확인되며 상승폭 일부 제한

◆ Currency

- 원/달러 환율은 전일대비 3.50원 하락한 1,469.8원에 마감. FOMC 경계감 속 외국인 주식 순매수세에 원화 강세, 미국 물가 지표 우려에 따른 글로벌 달러화 강세 영향으로 달러-원 환율은 낙폭을 축소

- 달러 인덱스는 전일대비 0.11pt 상승한 99.10pt에 마감. 일본 아오모리현 지진 발생에 따른 엔화 약세와 유로화 부진으로 상대적 강세 시현. 인플레이션 고착화 우려가 연준의 긴축 경계감을 자극하며 지수 상승 견인

◆ Commodity

- 금(1월물)은 전일대비 0.61% 하락한 4,187.2달러에 마감. 달러화 강세 및 국채 금리 상승이라는 비우호적인 매크로 환경 영향에 투자 매력도 감소하며 하락. 지정학적 리스크 지속에도 불구하고 통화정책 불확실성에 따른 차익 실현 매물 출회

- WTI(1월물)은 전일대비 2.00% 하락한 58.88달러에 마감. 러시아산 원유 공급 과잉 우려와 정제유 수요 둔화 전망이 겹치며 2%대 급락. 달러 강세에 따른 가격 부담과 글로벌 경기 불확실성이 매도 심리를 자극

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출처: 상상인증권 [바로가기]