투자전략

[상상인 Macro Daily 06/11(목)]

◆ Stock Market

- KOSPI는 전일대비 4.52% 하락한 7,730.82pt에 마감. 뉴욕 기술주 불안·미이란 공습 재개·CPI 경계감 압박에 AI 반도체 대형주 중심 투매되며 매도 사이드카 발동. 이후 저가 매수 유입으로 낙폭 일부 만회

- S&P 500은 전일대비 1.62% 하락한 7,266.99pt에 마감. 5월 CPI 고물가 지속, 트럼프 이란 추가 공격 위협과 스페이스X IPO 앞 기술주 매도 맞물리며 하락

◆ Fixed Income

- 국고채 10년물 금리는 전일대비 0.7bp 하락한 4.265%에 마감. 미 CPI 발표 경계감 속 유가 하락에 중단기물 강세·초장기물 약세로 혼조 스티프닝 시현하며 10년물 보합 마감

- 미국채 10년물 금리는 전일대비 3.6bp 상승한 4.552%에 마감. 트럼프 이란 공격 위협에 유가 급등하며 상승 출발했으나 근원 CPI 예상 하회·호르무즈 비밀작전 발표·10년물 입찰 호조가 강세 재료로 작용하며 추가 상승폭 제한

◆ Currency

- 원/달러 환율은 전일대비 12.50원 하락한 1520.2원에 마감. 당국 개입·국민연금 매도에 하락 출발했으나 외국인 커스터디 달러 매수에 상승 반전. 야간거래 CPI 예상 부합·달러 보합에 상승폭 일부 반납

- 달러 인덱스는 전일대비 0.04pt 상승한 99.95pt에 마감. 근원 CPI 안도에 급락했으나 트럼프 이란 공격 위협에 유가 급등하며 강세 반전하며 상승 마감

◆ Commodity

- 금(8월물)은 전일대비 3.56% 하락한 온스 당 4,108.20달러에 마감. 트럼프 이란 공격 위협에 유가 급등하며 긴축 우려 확산되고 달러·금리 상승 압력에 보유 매력 급격히 약화

- WTI(7월물)은 전일대비 2.07% 상승한 배럴 당 90.03달러에 마감. 트럼프 이란 공격 위협에 급등하며 90달러 재돌파했으나 호르무즈 비밀작전 공급 확대 발표로 오름폭 축소

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출처: 상상인증권 [바로가기]