투자전략

[상상인 Macro Daily 03/18(수)]

◆ Stock Market

- KOSPI는 전일대비 1.63% 상승한 5,640.48pt에 마감. 중동발 지정학적 위기 완화에 따른 국제유가 진정세 및 엔비디아 GTC에서 삼성전자·SK하이닉스와의 협력이 강조되며 반도체주를 중심으로 국내 증시는 상승 마감. 다만, 최근 단기 급등에 따른 개인 및 외국인의 매도세에 상승폭은 제한

- S&P 500은 전일대비 0.25% 상승한 6,716.09pt에 마감. 미-이란 전쟁 장기화 우려 속 트럼프 대통령의 미국은 나토나 다른 국가들의 지원이 필요하지 않다는 발언에 유가가 다시 급등했음에도 불구하고 저가 매수세가 유입되며 증시는 상승 마감

◆ Fixed Income

- 국고채 10년물 금리는 전일대비 2.0bp 상승한 3.700%에 마감. 이수형 한국은행 금통위원의 전쟁으로 인해 물가 상방·성장률 하방 리스크가 커진 상황이기 때문에 2월 점도표 결과와는 차이가 있을 수 있다는 발언에 통화정책 불확실성 확대되며 국고채 금리는 상승 마감

- 미국채 10년물 금리는 전일대비 1.8bp 하락한 4.199%에 마감. 독일 3월 경기기대지수가 -0.5를 기록하며 독일 경기 기대감이 크게 악화됨에 따른 독일 국채 10년물 금리 하락 영향에 미국채 금리는 하락 마감

◆ Currency

- 원/달러 환율은 전일대비 3.50원 하락한 1,488.4원에 마감. 일본 외환당국의 구두개입 및 호주중앙은행(RBA)의 기준 금리 인상에도 불구하고 글로벌 금융시장에서의 위험자산 선호 심리가 되살아남에 따른 달러화 약세 영향에 달러-원 환율은 하락 마감

- 달러 인덱스는 전일대비 0.14pt 하락한 99.575pt에 마감. 유가 반등에도 불구하고 미 기준금리 동결 전망 속 주요 중앙은행들의 기준금리 결정을 앞두고 포지션 정리가 이루어지며 달러 인덱스는 하락 마감

◆ Commodity

- 금(4월물)은 전일대비 0.12% 상승한 온스 당 5,008.2달러에 마감. 이란의 중동 전역 에너지 인프라에 대한 공격 재개에 따른 중동발 지정학적 긴장감 고조 속 유가가 상승했으나 미 3월 FOMC 결과를 관망하며 금 선물 가격은 강보합 마감

- WTI(4월물)은 전일대비 2.90% 상승한 배럴 당 96.21달러에 마감. 이란이 호르무즈 해협 우회 수출길인 아랍에미리트 푸자이라 항구에 대한 공격을 지속하자 원유 공급 차질 우려가 재부각되며 유가는 상승 마감