투자전략

상상인 Macro Daily 03/16 (월)]

◆ Stock Market

- KOSPI는 전영업일대비 1.72% 하락한 5,487.24pt에 마감. 이란 전쟁 장기화에 따른 WTI 100달러 돌파 및 달러-원 환율 상승으로 외국인 투매 발생. 반도체 업종 중심 하락세 속 방산·원전·조선 등 산업재 강세로 낙폭 제한

- S&P 500은 전영업일대비 0.61% 하락한 6,632.19pt에 마감. 미국 4분기 GDP 성장률이 예상치(1.4%)를 큰 폭 하회한 0.7%를 기록하며 스태그플레이션 우려 확대. 호르무즈 해협 봉쇄 장기화에 따른 에너지 비용 상승 및 사모대출 전이 우려가 투심을 위축시키며 증시는 하락 마감

◆ Fixed Income

- 국고채 10년물 금리는 전영업일대비 5.1bp 상승한 3.700%에 마감. 국제유가 및 달러-원 환율 상승에 따른 인플레이션 우려에 금리 상승 압력 확대됐으나 당국의 시장 안정 의지와 더불어 채안펀드 가동 등에 대한 기대감에 약세폭 축소

- 미국채 10년물 금리는 전영업일대비 1.6bp 상승한 4.277%에 마감. 근원 PCE 물가지수는 전년대비 3.1% 상승하며 예상치에 부합했으나 유가 급등발 인플레이션 기대 확산 속 미 연준의 금리 인하 기대감 축소되며 금리는 상승 마감

◆ Currency

- 원/달러 환율은 전일대비 9.0원 상승한 1,497.5원에 마감. 이란 최고지도자의 강경한 발언으로 미-이란 전쟁 장기화 우려 확대에 따른 유가 및 달러화 상승 영향에 달러-원 환율은 상승 마감

- 달러 인덱스는 전일대비 0.07pt 상승한 100.43pt에 마감. 트럼프 대통령의 다음주 이란을 강하게 타격할 것이라는 발언에 중동 지역 긴장감 고조되며 안전자산 선호 심리 확대 속 달러 인덱스는 강세 마감

◆ Commodity

- 금(4월물)은 전일대비 1.25% 하락한 온스 당 5,061.70달러에 마감. 유가 급등에 따른 인플레이션 우려로 달러화 강세 및 미 연준의 기준금리 인하 기대감 약화 영향에 차익실현 매출 출회되며 금 가격은 하락 마감

- WTI(4월물)은 전일대비 3.11% 상승한 배럴 당 98.71달러에 마감. 이란의 새 최고지도자 세예드 모즈타바 하메네이의 호르무즈 해협 봉쇄 지속 및 항전 의지 발표에 미국의 대러시아 제재 일부 추가 완화에도 불구하고 유가는 상승 마감